Деньги, как известно, имеют различные функции. Одной из них является непрестанное движение денег в обращении, обслуживание процесса обращения. Без выполнения деньгами этой функции торговля была бы невозможна.

Главная Новости

Направление документа по маршруту

Опубликовано: 22.08.2018

видео Направление документа по маршруту

Последние новости Ураган Ирма. Меняет направление. Возможно Торнадо

В программе предусмотрено направление документа по следующим элементам маршрута:



Подготовка Визирование : рассмотрение, утверждение, согласование, подписание Ознакомление Исполнение Регистрация (доступен при автоматическом движении документа по маршруту) Сканирование (доступен при автоматическом движении документа по маршруту) Отправка контрагенту (доступен при автоматическом движении документа по маршруту) Получение от контрагента (доступен при автоматическом движении документа по маршруту) Формирование дела (доступен при автоматическом движении документа по маршруту) Передача в архив (доступен при автоматическом движении документа по маршруту)

Содержание страницы


В Европу на мотоцикле: подготовка, документы, виза.

Способы направления документа по маршруту

В программе предусмотрено несколько способов направления документа по маршруту:

автоматический режим . Движение документа производится по настроенному маршруту в справочнике Маршруты документов . Маршрут движения запускается при выборе пользователем значения По маршруту в меню Отправить карточки документа ручной режим . Документ направляется по маршруту в ручном режиме при выборе пользователем необходимого значения в меню Отправить : На подготовку, На рассмотрение, На утверждение, На согласование, На подписание, На исполнение, На ознакомление

Обратите внимание

Направление документа по автоматическому маршруту

В строке меню карточки документа нажмите на кнопку Отправить и выберите пункт По маршруту . В открывшейся форме Выберите маршрут двойным кликом мыши выберите необходимый маршрут. Маршруты документов создаются в справочнике Маршруты документов . Документ будет направлен по выбранному маршруту и выведено соответствующее уведомление.

Обратите внимание

Если документ ранее уже был направлен по маршруту (автоматический или ручной) и по документу созданы задачи, то повторное направление документа будет запрещено. При необходимости повторно направить документ по маршруту необходимо: Удалить связь задачи, связанной с движением документа, и документом. В форме Рабочая группа выделите необходимую задачу и нажмите на кнопку Отменить Завершить текущий маршрут (если ранее документ был направлен по автоматическому маршруту). В карточке документа нажмите на пункт Отправить / Завершить . По мере движения документа по маршруту участникам процесса согласования автоматически будут формироваться задачи. На каждое движение документа создается отдельная задача. Содержание задачи зависит от настроенного маршрута. Могут быть созданы следующие задачи: Подготовка документа Рассмотрение документа Утверждение документа Согласование документа Подписание документа Исполнение документа Ознакомление с документом Регистрация документа Сканирование документа Отправка м контрагенту Получение документа от контрагента Формирование дела Передача документа в архив Если документ был направлен по маршруту, по которому была создана общая задача , то по соответствующей точке маршрута в форме Рабочая группа будет приведен только один исполнитель. Список всех участников по соответствующей стадии документа приводится в отчетах по документу: Визирование документа и История визирования (отчеты формируются из формы Карточка документа).

Маршрут документа и варианты создания задач по маршруту (персональная или общая) настраивается в поле Задача справочника Маршруты документов . При этом уведомление о задаче будет направлено всем участникам этой общей задачи. Задачи, созданные при движении документа по маршруту, могут быть открыты из следующих форм: Журнал задач Карточка документа / Рабочая группа (задача появляется в течение 1-2 минут с момента перехода документа на соответствующую точку маршрута) Участнику движения документа необходимо: Открыть карточку задачи , созданной при движении документа Ознакомиться с документом и вынести свое решение (например, согласовать или отклонить документ)

Ознакомление с текущий точкой маршрута документа

При движении документа по маршруту в карточке документа вместо пункта меню Отправить будет приведен пункт Маршрут .

Для ознакомления с текущей точной маршрута, в панели инструментов карточки документа нажмите Маршрут и выберите пункт Карта . Откроется карта маршрута, где текущая точка маршрута будет выделена темным фоном.

Направление документа по маршруту в ручном режиме

Обратите внимание

Если документ ранее был направлен по автоматическому маршруту, то до его завершения направление документа по маршруту в ручном режиме будет запрещено. При необходимости повторно направить документ по маршруту в ручном режиме необходимо: Удалить связь задачи, связанной с движением документа, и документом. В форме Рабочая группа выделите необходимую задачу и нажмите на кнопку Отменить Завершить текущий маршрут (если ранее документ был направлен по автоматическому маршруту). В карточке документа нажмите на пункт Отправить / Завершить . В строке меню карточка документа нажмите на кнопку Отправить и выберите один из пунктов: На подготовку На рассмотрение На утверждение На согласование На подписание На исполнение На ознакомление В зависимости от выбранного пункта меню будет открыта форма с соответствующим наименованием. Например, при выборе пункта "На согласование" будет открыта форма Направление документа на согласование . В открывшейся форме необходимо выбрать сотрудника, которому будет направлен документ. Доступно несколько способов выбора сотрудника. Нажмите на кнопку Добавить и выберите один из вариантов: сотрудник . Будет открыта форма Выбор сотрудников для выбора одного или нескольких сотрудников, которым необходимо направить документ по маршруту.

Обратите внимание

Если по документу уже была сотруднику создана задача определенного типа (например, согласование документа), то повторно направить такому сотруднику документ по данному типу будет запрещено (данный сотрудник будет отсутствовать в списке для выбора).

При необходимости повторно направить документ данному сотруднику необходимо удалить связь задачи, связанной с движением документа, и документом. В форме Рабочая группа выделите необходимую задачу и нажмите на кнопку Отменить

должность . Будет открыта форма Выбор должностей для выбора должностей сотрудников, которым необходимо направить документ. Например, при выборе должности "бухгалтер" программа отберет всех действующих сотрудников с выбранной должность. Должность сотрудника приводится в карточке сотрудника . Данный вариант рекомендуется использовать, если необходимо направить документ по маршруту сотрудникам определенной должности. роль . Будет открыта форма Выбор ролей для выбора ролей сотрудников, которым необходимо направить документ. Например, при выборе роли "Руководитель отдела" программа отберет всех действующих сотрудников с выбранной ролью. Найденные сотрудники будет приведены на вкладке Исполнители . документ будет направлен всем сотрудникам с данной ролью. Роли сотрудников настраиваются в формы Управление пользователями . Данный вариант рекомендуется использовать, если необходимо направить документ по маршруту сотрудникам определенной роли. При необходимости в поле Крайний срок формы Направление документа на согласование ... внести крайнюю дату окончания задачи (дедлайн). При необходимости на вкладке Комментарий внести комментарий. Внесенный комментарий будет приведен на вкладке Обсуждение созданной карточки задачи. В форме Направление документа на согласование ... нажмите на кнопку ОК . Выбранным сотрудникам будут созданы задачи, связанные с движением документа по маршруту. Каждому сотруднику будет создана отдельная задача и направлено уведомление. В качестве инициатора задачи выступает пользователь, который направил документ по маршруту. В теме созданного уведомления приводится вариант визирования (например, согласование)

Открытие задачи, созданной при движении документа по маршруту

При направлении документа по маршруту создается задача. В качестве инициатора задачи выступает пользователь, который направил документ по маршруту. На каждое движение документа создается отдельная задача.

Задачи, созданные при движении документа по маршруту, могут быть открыты из следующих форм:

Набор полей карточки задачи, созданной при направлении документа по маршруту, несколько отличается от карточки по другим задачам. По такой задаче имеются следующие общие данные с документом, по которому была создана задача:

Файлы . Внесенные файлы по задаче будут доступны и в карточке документа Обсуждение . Комментарии, внесенные исполнителем задачи (например, при согласовании документа), будут приведены и в карточке документа

Выполнение задачи, созданной при движении документа по маршруту

В карточке задачи, созданной при движении документа по маршруту, наименования кнопок в панели инструментов зависит от маршрута документа:

Маршрут документа, тип визирования Кнопки в карточке задачи
Подготовка документа Подготовлено
Рассмотрение документа Рассмотрено
Утверждение документа Утвердить, отклонить
Согласование документа Согласовать, Отклонить
Подписание документа Подписать, Отклонить
Исполнение документа Исполнено
Ознакомление с документом Ознакомлен
Регистрация документа Выполнено
Сканирование документа Выполнено
Отправка документа контрагенту Выполнено
Получение документа от контрагента Выполнено
Формирование дела Выполнено
Передача документа в архив Выполнено

Например, если при согласовании документа у согласующего лица отсутствуют замечания по документу, нажмите на кнопку Согласовать .

Участник согласования может внести замечания и предложения по договору на вкладке Обсуждение . Внесенный комментарий будет доступен на вкладке Обсуждение карточки документа.

Результаты визирования, ознакомления с документом приводятся в форме Рабочая группа , которая открывается из карточки документа.

Отмена задачи, созданной при движении документа по маршруту

При необходимости задача, созданная при движении документа по маршруту, может быть удалена или отмена. Например, при ошибочном направлении документа по маршруту или необходимости исключения сотрудника из процесса согласования.

Для отмены задачи по документу в форме Рабочая группа (открывается из карточки документа) нажмите на кнопку Отменить . Будет удалена связь между задачей и документом. Непосредственное удаление задачи производится в списке задач .

При исключении сотрудника из состава рабочей группы (например, согласующее лицо ушло в отпуск) документ перейдет на другой этап маршрута.

Формирование отчетов по результатам визирования документа

По результатам визирования и ознакомления с документом формируются следующие отчеты:

Визирование документа История визирования документа Ознакомление с документом

Чтобы сформировать отчет по документу, в панели инструментов карточки документа нажмите на кнопку Отчет .В открывшейся форме Доступные отчеты выберите необходимый отчет и нажмите на кнопку Сформировать .

См. также

Карточка документа

Справочник "Маршруты документов"

rss